Incapable de supporter plus longtemps le joug d’une tante autoritaire, Isabelle se révolte et s’enfuit à Paris.
Que peut faire une orpheline de vingt ans dans cette grande ville inconnue d’elle? Isabelle a étudié le chant.
Elle se fait engager dans la troupe d’un théâtre lyrique.
Très vite, on la courtise. Un habitué des coulisses, le riche et cynique Henri Talaine, cherche à la séduire. Il n’y parvient pas, mais Isabelle est troublée..
Un soir, la chance se présente: Isabelle interprète le rôle de Lucie de Lammermoor. C’est le triomphe, la gloire, un contrat pour l’Amérique!
Profondément épris à présent, Henri souffre. « Jurez-moi que je vous retrouverai libre dans un an, à votre retour », demande-t-il. Isabelle promet d’attendre.
Mais, un an plus tard.