Lucille, jeune Parisienne, suit des cours à l’université de Madrid.
Antonio, amoureux d’elle, se montre d’une jalousie excessive, et Lucille, qui n’éprouve pour lui qu’une simple amitié, en est irritée.
Mais, à l’occasion d’une visite de la maison du Greco à Tolède, Lucille rencontre un jeune médecin, Francisco, qui, comme elle, se passionne pour l’art. Elle est tout de suite envoûtée par le regard pénétrant de cet homme, accepte sa compagnie, et poursuit avec lui sa visite de la ville. La soirée se termine au Parador du comte d’Orgaz, d’où l’on découvre la Tolède nocturne.
Devant le spectacle féerique, Lucille et Francisco sont envahis par le même trouble amoureux. Mais, au moment de la quitter, Francisco lui déclare brusquement qu’il préfère ne plus la revoir. Comment expliquer l’attitude soudaine de ce jeune homme qui semblait pourtant si heureux en sa compagnie?
Lucille essaie de percer ce mystère. Un jour, le voile se déchire et elle découvre le terrible secret…
